艾克“私募+”基金管理平臺(tái)

艾克私募+基金管理平臺(tái)是一款面向資產(chǎn)管理公司的專(zhuān)業(yè)化工具，該平臺(tái)集產(chǎn)品投研、成立、銷(xiāo)售、信息披露全流程管理，各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照監(jiān)管要求處理，掃除合規(guī)風(fēng)控隱患，打造面對(duì)合格投資者的多端宣傳窗口，包括網(wǎng)站、微服務(wù)，借此完成獲客和精準(zhǔn)信息披露，銷(xiāo)售過(guò)程動(dòng)態(tài)跟蹤，銷(xiāo)售渠道嚴(yán)格把控，銷(xiāo)售費(fèi)用精準(zhǔn)計(jì)算，協(xié)調(diào)各部門(mén)合作，提高銷(xiāo)售效率。

系統(tǒng)功能

PC管理后臺(tái)

• 我的工作臺(tái)：根據(jù)登錄人員權(quán)限顯示對(duì)應(yīng)的快捷入口、匯總統(tǒng)計(jì)及消息提醒信息。
• BOSS統(tǒng)計(jì)：專(zhuān)門(mén)針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層設(shè)計(jì)的產(chǎn)品總規(guī)模、產(chǎn)品表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析檢測(cè)頁(yè)面。
• 客戶管理：管理客戶基本信息、進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)、客戶概覽展示查詢(xún)等。
• 產(chǎn)品管理：管理產(chǎn)品基本信息、產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)品凈值、查詢(xún)產(chǎn)品交易記錄、產(chǎn)品份額等信息。
• 交易管理：管理客戶申購(gòu)、贖回交易信息及客戶申購(gòu)后的冷靜期回訪。
• 銷(xiāo)售管理：內(nèi)部分配客戶、跟蹤客戶回訪情況、客戶來(lái)源渠道維護(hù)等。
• 客戶服務(wù)：客服人員進(jìn)行客戶分組，并通過(guò)短信、郵件、微信等多種方式給客戶提供服務(wù)。
• 合規(guī)管理：產(chǎn)品合規(guī)管理，如產(chǎn)品可見(jiàn)性設(shè)置、凈值披露頻率、凈值分段可見(jiàn)；管理產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)報(bào)告及產(chǎn)品開(kāi)放日配置。
• CMS管理：產(chǎn)品報(bào)告上傳、資訊管理、廣告管理、招聘信息管理、文檔管理及客戶反饋管理。
• 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)、傭金費(fèi)率管理及傭金費(fèi)用計(jì)算。
• 模板管理：管理合規(guī)模板、問(wèn)卷模板、直銷(xiāo)交易模板、產(chǎn)品公告模板、產(chǎn)品報(bào)告模板、郵件短信模板。
• 讀數(shù)接口：估值表服務(wù)主要提供通過(guò)導(dǎo)入產(chǎn)品估值表文件，采集產(chǎn)品的一些運(yùn)營(yíng)信息，從而生成產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)報(bào)告的服務(wù)。支持通過(guò)估值表導(dǎo)入的方式生成凈值數(shù)據(jù)。

PC網(wǎng)站

• 首頁(yè)：包括輪播圖、公司資訊、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、公司聯(lián)系方式信息展示等。
• 公司視野：包括資訊、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)內(nèi)容展示。
• 旗下產(chǎn)品：包括產(chǎn)品列表、凈值查看、產(chǎn)品公告三個(gè)功能模塊。
• 投資者專(zhuān)區(qū)：包括個(gè)人中心、我的產(chǎn)品、交易記錄、申請(qǐng)交易、客戶咨詢(xún)、文檔下載六個(gè)功能模塊。
• 關(guān)于我們：包括公司簡(jiǎn)介、棋劍文化、投資理念、投研團(tuán)隊(duì)、招賢納士五個(gè)功能版塊。
• 聯(lián)系我們：展示了公司聯(lián)系方式，包括公司地址、公司郵編、公司電話、公司郵箱等聯(lián)系方式。
• 其他：可以修改賬號(hào)密碼、退出登錄。

微網(wǎng)站

• 注冊(cè)/登錄：注冊(cè)登錄時(shí)需選擇客戶類(lèi)型，客戶類(lèi)型分為個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶。
• 首頁(yè)：包括關(guān)于公司、客戶服務(wù)、產(chǎn)品詳情、產(chǎn)品公告四個(gè)功能模塊。
• 資訊：包括全部資訊文章列表、公司資訊、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
• 產(chǎn)品：列表展示產(chǎn)品信息，可進(jìn)行搜索關(guān)鍵字快速查詢(xún)，或者按照所給條件選擇排列條件重新排列產(chǎn)品，也可以點(diǎn)擊產(chǎn)品標(biāo)題名稱(chēng)進(jìn)入產(chǎn)品詳情頁(yè)查看產(chǎn)品詳情和進(jìn)行“申請(qǐng)交易”等操作。
• 我的：包括個(gè)人資料、我的產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、申請(qǐng)交易、修改密碼五個(gè)功能模塊，可以查看及修改個(gè)人資料、查看我持有的產(chǎn)品信息、查看我的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果、在線申請(qǐng)交易等。

系統(tǒng)界面